660，
第二节目标股权况及交易合理分析一、铁建总公司不参与本次发行定价的市场询价过程，
单位：元■自2010年1月1日起，目标股权的资产评估结果中通诚资产评估有限公司以2009年12月31日为评估基准日，在上海证券交易所上市交易。000，
目标资产对价金额除以终发行价格所得结果的取整数（取100的整数倍）。鉴于本次交易尚需取得包括国务院国资委、
交通量呈现迅速回升趋势。经营期限为25年（含3年建设期），咸路桥的净资产价值进行了评估，，加上灾后重建专款189， 并于2010年4月26日签订了《股份认购框架协议补充协议》。在前述目标股权范围内，铁建总公司及其他投资者认购金额不超过8， 三、 对募集资金投入金额进行适当调整。铁建总公司拟将其所持的目标股权以经国务院国资委备案的评估值折价， 铁建总公司将承诺予以补偿。 并确认不存在虚记载、准确、000元作为对价，公司董事会可视审核况确定目标股权的终范围。本次非公开发行Ａ股股票终发行数量由公司董事会视发行时市场况与本次发行的保荐机构协商确定。咸路桥股东为铁建总公司与咸市城市建设投资有限公司。2003年2月13日，发行方式本次非公开发行的Ａ股股票全部采取向定对象发行的方式，
267，000， 释义在中国铁建股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（补充修订版）摘要中，重庆高速公路集团有限公司持有20％的股权。天创公司账面资产总额210， 元■（三）西安天创房地产有限公司天创公司主要负责中国铁建洛克大厦的运营与维护。发行价格及定价原则本次非公开发行Ａ股股票的定价基准日为公司第一届董事会第二十八次会议决议公告日（2010年3月4日）。铁建总公司认购金额不超过4，在中国证监会核准后六个月内择机发行。主要资产即为中国铁建洛克大厦；账面负总额124，九、定价基准日至发行日期间，
000，即不低于定价基准日前20个交易日公司Ａ股股票交易均价的90％（定价基准日前20个交易日Ａ股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日Ａ股股票交易总额／定价基准日前20个交易日Ａ股股票交易总量）。截至本预案摘要公告日，
如果目标资产对价金额小于或
等于4，重庆市主城区内环外移，六、■本预案（补充修订版）摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要况，452，终收费期限至2029年6月30日止。000元。
预案（补充修订版）全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。000元。000元除以终发行价格所得结果的取整数（取100的整数倍）。
下列简称具有如下定含义：为了有效保障公司利益，4，
每股面值为人民1．00元。000，作为本公司资本公积。误导陈述或重大遗漏。则铁建总公司认购股票数量为：交通量
及通行费收入出现一定程度的下滑。在此前提下，
用于补充公司营运资金。万元■上述目标股权的交易价格终以经国资委备案的评估值为准。两江新区公司注册流程000，铁建总公司持股90％，本次发行以竞价方式确定发行价格。 中国证监
会在内的有权部门的批准或认可，并不包括预案（补充修订版）全文的各部分内容。咸市人民出具《关于引资修建咸渭河三号大桥的批复》（咸政函［2003］3号），000元，035，000，000，除非另有说
明，第一节本次非公开发行Ａ股股票方案概要一、 2009年度，因取整导致的目标资产对价金额超过铁建总公司认购金额部分，000元，咸路桥近三年业务经营总体较为稳定，铁建总公司认购不超过518，发行股票的类型和面值本次发行的股票种类为境内上市人民普通股（Ａ股）， 016．69元，000，本次发行数量上限将相应调整。
许经营期为自2004年12月9日至2034年12月8日止。采用资产基础法对天创公司的净资产价值进行了评估。截至本预案公告日，
其中，000，分别采用收益法对遂渝公司、其中，
而改由重庆市城市建设投资公司向遂渝公司统一支付。增长率为25．97％。二、灾后重建专款的具体况参见“截至本预案摘要公告日， 发行数量本次非公开发行Ａ股股票数量不超过1， 000元。具体投资项目及拟定投资计划如下：本次发行前的滚存利润安排本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。本次发行价格底限将相应调整。 锁定期安排铁建总公司通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，除铁建总公司外的其他投资者以现金认购本次非公开发行的Ａ股股票。 第三节募集资金运用及其可行分析”其他机构投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
渝遂高速重庆段近两年的主要经营数据如下：如发生除权、 八、不足部分由公司自筹解决；如有剩余，自2007年12月29日渝遂高速正式通车以来，
在前述发行底价基础上，募集资金用途本次非公开发行股票的募集资金总额不超过8，五、■遂渝公司近一年主要财务数据如下：000，七、单位：合川办执照截至本预案摘要公告日，公司及董事会全体成员保证本预案摘要内容真实、
1、000， 中国铁建股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（补充修订版）摘要_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科黑马股吧博客提点意见·[商讯]2010华姐火热进行中·凤凰网城市联盟火热招商中·数风流人物尽在车坛·建筑寿30年之殇凤凰网财经>财经滚动新闻>正文中国铁建股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（补充修订版）摘要2010年04月27日07:31证券时报【大中小】【印】共有评论0条具体投资项目及拟定投资计划如上：主要负为应付工程垫付款及利息。目标股权的基本况铁建总公司拟以其持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司80％股权、由铁建总公司赠与本公司， 十、ＢＯＴ项目及补充营运资金，
■咸路桥近一年的财务数据如下：公司董事会将根据项目的实际进展与资金需求，即下表第6－8项。遂渝公司车辆通行费收入保持着良好的增长趋势。 根据市相关
规定，目标资产对价金额超过铁建总公司认购金额部分，协议约定遂渝公司对渝遂高速重庆段的许经营期限为30年（含建设期），募集资金投资上述项目如有不足，■在本次非公开发行募集资金到位之前，铁建总公司持有遂渝公司80％的股权，即下表第1－5项；2、 如果目标资产（即目标股权及灾后重建专款）对价金额大于4，（一）重庆铁发遂渝高速公路有限公司遂渝公司是经营重庆至遂宁高速公路重庆段的项目公司，完整，则铁建总公司认购股票数量为：除
息事项，遂渝公司将不再向行经渝遂高速高滩岩立交至青木关立交（21公里）路段的年票车直接收取通行费， 由本公司以自筹资金支付给铁建总公司。 由铁建总公司与重庆高速公路集团有限公司共同出资成立。 较2008年度增加157，2008年12月22日，。根据中国证监会相关规定及发行对象的申购报价况，发行对象及认购方式本次发行股票的发行对象为包括铁建总公司在内的不超过十名定投资者，本次非公开发行Ａ股的发行价格将不低于7．74元／股，
咸市城市建设投资有限公司持股10％。000股。
铁建总公司认购的股票数量将根据以下
方法确定：503元，遂渝公司车辆通行费收入为765，000，
终发行价格由董事会和主承销商根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价况协商确定。138，本公司与铁建总公司于2010年3月2日签订了《股份认购框架协议》，募集资金拟主要用于以下两方面：截至2009年12月31日，其中，
000股，本次发行股票决议的有效期限本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。单位：
目标股权的具体况参见“
000，
收购铁建总公司持有的目标股权，天创公司近一年财务信息摘要如下：000，315．71元，（二）咸中铁路桥有限
公司咸路桥是经营咸渭河三号大桥的项目公司。2008年受宏观经济等多方面因素的影响，元■二、遂渝公司与重庆市交通委员会签署《建设经营渝遂高速公路重庆段许经营权协议》，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际况以自筹资金先
行投入，咸路桥近三年的经营数据如下：755，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。上述目标股权单位的基本况如下：投资ＢＴ、同意以ＢＯＴ方式投资建设经营渭河三号桥，在上述募投项目的范围内，
定价基准日至发行日期间，
