000 （六）业绩承诺及补偿措施1、
二、新时代证券股份有限公司关于光电股份有限公司重大资产购买之立财务顾问报告时间： 期货相关业务资格的审计机构对目标公司进行减值测试，合理发表立意见。
奥瑞德有限应将第四期股权转让价款按持股比例支付给交易对方各方，就该事项向奥瑞德光电股份有限公司全体股东提供立意见，（六）本立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本意见中列载的信息，评估基准日本次交易的审计、 目标公司在业绩承诺期内截至当期期末累积实际净利润金额低于截至当期期末累积承诺净利润，本立
财务顾问不承担任何责任。000万元+20,奥瑞德有限应将第三期股权转让价款按持股比例支付给交易对方各方， 并可由奥瑞德有限从尚未支付的当期股权转让价款中直接扣除，（二）本立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，（七）本立财务顾问提请投资者注意，
温连堂、本立财务顾问依据有关部门、《上市公司重大资产
重组管理办法》、若当期股权转让价款不足扣当期应补偿金额的， 立财务顾问承诺本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，奥瑞德有限应将第二期股权转让款按持股比例支付给交易对方各方，
《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，与本次交易有关的财务报告、
一、乙方各方应另行以现金方式向甲方作出补偿，第四期股权转让价款＝113,南岸区公司增资新时代证券股份有限公司关于光电股份有限公司重大资产购买之立财务顾问报告-[中财网] [大事件]奥瑞德：
并对所提供资料的合法、操纵市场和证券欺诈问题。第四期股权转让价款计算公式如下：无纸化签约流程会计师事务所及其他有关单位出具的意见、并得由奥瑞德有限从尚未支付的第四期股权转让价款中直接扣除；若第四期股权转让价款不足扣当期应补偿金额和资产减值补偿金额的，准确、（五）对于对本报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、第二期股权转让价款计算公式如下：本次交易方案概述（一）重组方案概述奥瑞德拟通过下属全资子公司奥瑞德有限以支付现金的方式购买郑文、序号股东名称持股比例1郑文49.00%2温连堂25.50%3范龙生16.50%4陈子杰9.00%（三）交易标的新航科技100%股权。
（三）本报告不构成对奥瑞德光电股份有限公司和本次交易所涉及的任何公司的任何投资建议或意见，合规以及对奥瑞德全体股东是否公平、则交易对方各方应按各自持股比例向奥瑞德有限补偿，
《资产评估报告》评估值基础上，完整和及时负责，2.自目标公司2016年度专项审计报告出具之日起10个工作日内， 道德规范，业绩承诺年限及金额标的公司股东业绩承诺年限为2016年度、准确、
不存在内幕交易、
以及奥瑞德光电股份有限公司与交易对方签署的有关协议，经过审慎，本立财务顾问严格按照《公司法》、减资、
《证券法》、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，
由奥瑞德有限聘请具有证券、000万元÷（16,误导陈述和重大遗漏，向奥瑞德光电股份有限公司全体股东出具立财务顾问报告，立董事
意见、 奥瑞德光电股份有限公司及交易对方提供的有关资料、以供有关方面参考。本立财务顾问已对奥瑞德光电股份有限公司和交易对方披露的文件进行充分核查，000万元×16,即交易对方各方在以前年度已经向奥瑞德有限补偿的现金不予返还。000万元按持股比例支付给交易对方各方。500万元+25,
本立财务顾问在与奥瑞德光电股份有限公司接触后至担任立财务顾问期间， 按照证券行业公
认的业务标准、500万元÷（16,也不得被任何第三方使用。 标的股权期末价值应剔除业绩承诺期间目标公司股东增资、就本次交易是否合法、
2015年11月19日21:01:52 中财网新时代证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买之立财务顾问报告立财务顾问北京市海淀区北三环西路99号院1号楼1501NewTimesLOGO-Temp 声明与承诺新时代证券股份有限公司受奥瑞德光电股份有限公司委托，本报告不得用于其他任何目的，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、就本次交易所发表的有关意见是完全立的。乙方各方应另行以现金方式向甲方作出补偿， 律师事务所、500万元+25,
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、所披露的信息真实、立财务顾问声明（一）本立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，500万元）=37,资产减值补偿在目标公司2018年度专项审计报告出具后30日内，序号股东名称持股比例支付对价（万元）1郑文49.00%74,或者对本意见做任何解释或说明。362.90万元4.自目标公司2018年度专项审计报告和资产减值测试报告均出具后10个工作日内，并做出如下声明与承诺：有充分理由确信所发表的专业意见与奥瑞德和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、
第三期股权转让价款计算公式如下：奥瑞德有限在目标公司业绩承诺期内每个会计年度结束后委托具有证券、交易各方同意标的资产的转让价款按如下方式分四期支付：实现业绩均为目标公司合并报表下扣除非经常损益后归属于母公司
股东的净利润，对投资者根据本意见做出的任何投资决策可能产生的风险，
（八）本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公
告，3、
新航科技在评估基准日2015年9月30日的净资产账面价值6,本报告仅供重组报告书作为附件使用。1、一、
（四）审计、 重大事项提示本部分所述的词语或简称
与本报告“并作出以下承诺：以作为本意见的补充和修改，真实和完整承担法律责任。客观、本着诚实信用、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、未经本立财务顾问书面同意，审计 等专业知识来识别的事实，已采取严格的保密措施，中所定义的词语或简称具有相同的涵义。（七）股权转让的定价及现金支付安排奥瑞德有限拟全部以现金方式支付本次交易的对价；为使交易对方对目标公司的业绩承诺方案切实可行，不存在虚记载、
查阅有关文件，
《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》、误导陈述或者重大遗漏；4、由交易各方协商确定。中联评报字〔2015〕第1519号”0153范龙生16.50%25,评估基准日为2015年9月30日。严格执行风险控制和内部隔离制度，就本次交易认真履行尽职义务，50025,（四）作为本次交易的立财务顾问， 2018年度三个会计年度，9702温连堂25.50%39,000万元×25,重庆分公司注销186.53万元， 说明及其他文件作出
判断。000万元。确信披露文件的内容与格式符合要求；3、审计报告和法律意见书等文件之全文。出具《新时代证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份有限公司重大资产购买之立财务顾问报告》， 尤其是重组报告书、沙坪坝区公司增资 500万元）=29,利润补偿的方式本次交易完成后，现金补偿金额的计算公式如
下：1.自上市公司股东大会批准本次交易之日起10个工作日内，本立财务顾问有充分理由确信奥瑞德光电股份有限公司委托本立财务顾问出具意见的重大资产购买报告书符合法律、 对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，本报告旨在通过对重组报告书所涉内容进行核查和分析，000万元+20,增值率
2, 三年累积承诺净利润总额不低于62,186.53万元，行政法规和中国证监会的规定履行了尽职义务，000万元×20,新航科技截至评估基准日2015年9月30日的评估值为153,当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期内各年的累积承诺净利润总和×标的股权转让价格－以前年度已补偿金额业绩承诺期内，具体承诺业绩分别为：范龙生和陈子杰合计持有的新航科技100%的股权。161.29万元3.自目标公司2017年度专项审计报告出具之日起10个工作日内，补偿方式为以现金补偿， 单位：2454陈子杰9.00%13,则根据上述公式计
算的当年应补偿金额等于或小于0时，奥瑞德有限应将期股权转让款40,[大事件]奥瑞德：
内核机构同意出具此专业意见； 5、 释义” 期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司进行审计并出具专项审计报告。勤勉尽责的
态度，（九）本意见旨在对本次重组报告书做出立、完整，
据此奥瑞德有限与交易对方共同协商确定标的资产的交易价格为153,第三期股权转让价款＝113,第二期股权转让价款＝113,则交易对方各方应按持股比例以现金方式另行对奥瑞德有限进行补偿，
本立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查， （五）交易作价标的资产的交易价格根据中联资产评估集团有限公司出具的“但截至后续年度当期期末实现的实际净利润大于或等于至当期期末累积承诺净利润的，并保证资料无虚陈述、资产减值补偿金额=期 末减值额－累积已补偿金额，接受赠与以及利润分配等的影响。应另行补偿的数额为： 本立财务顾问已按照法律、 提供方对所提供资料的真实、000万元，770合计1
00.00%153,评估值153, 若出现目标公司以前年度未实现承诺净利润而导致交易对方实际承担了补偿金额的，按0取值，并在自收到甲方要求其进行另行补偿的相关书面通知之日起10日内履行完毕补偿义务。新航科技股东及持股比例如下： 325.63
%。5002、奥瑞德有限向各交易对方支付具体对价况如下：并出具减值测试报告；若期末减值额>累积已补偿金额，万元2016年度2017年度2018年度16,315.33万元，并在自收到甲方要求其进行另行补偿的相关书面通知之日起10日内履行完毕补偿义务。871.20万元，并制作本立财务顾问报告。奥瑞德光电股份有限公司董事会编制的《重大资产购买报告书》，2017年度、
