遵循诚实信用、
提供方向本立财务顾问保证： 有充分理由确信所发表的专业意见与迪马股份披露的文件内容不存在实质差异；（二）已对迪马股份披露的文件进行充分核查，误导陈述或者重大遗漏；（四）有关本次重组事项的专业意见已提交立财务顾问内核机构审查，确信披露文件的内容与格式符合要求；（三）有充分理由确信迪马股份委托立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、本立财务顾问承诺：2013年09月17日20:26:26 中财网海通证券股份有限公司关于重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：不存在虚记
载、并同意出具本立财务顾问报告，旨在就本次交易行为做出立、迪马股份”立财务顾问报告旨在就本次发行对迪马股份的全体股东是否公平、
已采取
严格的保密措施，担任迪马股份向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本立财务顾问不承担任何责任。其为出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、）的立财务顾问，
准确、 完整、[关联交易]迪马股份：《中华人民共和国证券法》、内核机构同意出具此专业意见；（五）在与迪马股份接触后至担任立财务顾问期间，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：按照证券行业公认的业务标准、为关联方提供押及关联方资金占用的况..............................................................................................................................................146第八节其他况说明.........................................................................................................147第五章本次募集配套资金况.................................................................................................150第六章本次交易主要合同内容.................................................................................................165第一节发行股份购买资产协议及补充协议.....................................................................165第二节利润预测补偿协议.................................................................................................168第七章立财务顾问核查意见.................................................................................................172第一节基本设.................................................................................................................172第二节本次交易的合规分析.........................................................................................172第三节本次交易定价的公平合理分析.........................................................................180第四节本次交易对上市公司业务发展、司马懿简介法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本立财务顾问内核部门对本次交易履行了内核程序，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]迪马股份：在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，江苏华西同诚投资控股集团有限公司等有关方负责提供，本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、对其
内容的真实、 遵循客观、 评估报告等有关资料。）接受重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“（二）本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由迪马股份、
并制作本报告。完整负责。
（四）有关部门及中国证监会对重组报告书内容不负任何责任，本立财务顾问在本次交易中进行了尽职，本次交易” 财务状况和未来盈利能力的影响.................189第五节本次交易对上市公司理结构的影响分析.........................................................190第六节本次交易资产交付安排的说明.............................................................................194第七节本次交易的必要以及对上市公司及非关联股东利益的影响.........................195第八节利润补偿安排的可行及合理分析......青木关公司增资 并对其真实、就本次交易所发表的有关意见是完全立的。 勤勉尽责精，（六）本立财务顾问也别提醒迪马股份全体股东及其他投资者务请认真阅读迪马股份董事会发布的关于本次交易的公告及相关的审计报告、所披露的信息真实、发表立财务顾问意见， 目录第一章释义..................................................................................................................................2第二章重大事项提示.....................................................................................................................5第三章本次交易的基本况.......................................................................................................13第一节本次交易的决策程序...............................................................................................13第二节上市公司基本况...................................................................................................14第三节交易对方基本况...................................................................................................19第四章本次交易拟注入资产况...............................................................................................29第一节拟注入资产范围.......................................................................................................29第二节同原地产100%股权................................................................................................32第三节国展地产100%股权................................................................................................41第四节深圳鑫润100%股权................................................................................................55第五节东银品筑49%股权..................................................................................................68第六节拟注入资产的资产评估况...................................................................................75第七节拟注入资产涉及的股权质押、本立财务顾问提醒投资者注意，《上市公司重大资产重组管理办法》、 ）的委托，任何与之相的声明均属虚不实 陈
述。 江苏华西集团公司、道德规范和诚实信用、不存在内幕交易、严格执行风险控制和内部隔离制度，以供迪马股份全体股东及有关方面参考。客观和公正的评价，对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的风险，
同时，“准确和完整不作任何保证。操纵市场和证券欺诈问题。、准确、（一）本立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，（一）已按照规定履行尽职义务，本次重组”
（五）本立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。立财务顾问”本立财务顾问作如下声明：《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、法规的有关规定，重庆东银控股集团有限公司、准确，《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等法律、
勤勉尽责的职业准则立发表意见。 本立财务顾问并未参与本次交易条款的磋商和谈判。二零一三年九月 别声明与承诺海通证券股份有限公司（以下简称“公正的原则，合理，（三）本立财务顾问的职责范围并不包括应由迪马股份董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，完整，本报告不构成对迪马股份的任何投资建议或意见，
