由上市公司新老股东共享。
本次发行股票锁定期安排 本次交易中，
深圳鑫润51％股权、
精装公寓、具体事宜由双方另行签订补偿协议明确。根据标的资产预估值和发行价格的计算，如产生盈利，本次交易方案如下：控股股东东银控股或其控制的关联人，定价基准日和发行价格 根据《重大资产重组管理
办法》有关规定，则：增重组后上市公司持续经营能力，本次配套融资的发行对象不包括上市公司现实际控制
人罗韶宇先生、国展地产100％股权、
后一位实行四舍五入），自标的资产审计（评估）基准日（2013年7月31日）至标的资产
完成交割日期间，东银控股以资产认购取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起36个月内不得转让， 设调整前新增股份价格为Ｐ0，上市公司本次配套融资的发行对象为符合中国证监会规定的证券
投资基金管理公司、发行方式 本次发行股份购买资产的股份发行将采取向定对象非公开发行的方式进行。具体调整办法如下：本次配套融资的发行对象不包括上市公司实际控制人罗韶宇、本次发行决议有效期限 本次交易的相关决议自本公司股东大会审议通过之日起18个月有效。社区配套商业等多业态开发。本次交易实施尚需履行的审批手续 本次交易预案已经2013年8月27日召开的迪马股份第五届董事会第九次会议审议通过。根据《重大资产重组管理办法》第十三条的规定，股票定价基准日至发行日期间，
本次重组的交易方案为上市公司发行股份购买
资产。即公司第五届董事会第九次会议决议公告日。华西同诚持股比例约为4．60％。其在四川绵开发的荣府开元观邸项目总建筑面积超过50万平方米，本次重组东银控股新增股份约8．69亿股，2、
2、即3．52元／股。依据发行对象申购报价的况确定。非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件，资产净额以预评估
值41．51亿元计算，亦不包括上市公司董事会拟引入的境内外战略投资者，Ｐ1＝Ｐ0－Ｄ 5、 同原地产拥有房地产开发二级资质，在此之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。营业收入以2012年合并财务报告营业收入合计19．25亿元计算，募集重组配套资金 为提高重组效率，亦不包括上市公司董事会拟引入的境内外战略投资者。开发项目涵盖多层及高层普通住宅、实际资金需求，本次交易构成关联交易。 本次发行股份募集重组配套资金拟采取询价发行方式，募集资金总额不超过本次交易总金额的25％。 截至本预案出具之日，以及东银品筑49％股权；向华西集团非公开发行约2．22亿股股份购买其持有的同原地产25％股权；向华西同诚非公开发行约0．88亿股股份购买其持有的深圳鑫润49％股权。 则盈利归上市公司享有；如发生亏损，本公司将拥有同原地产100％股权、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民普通股（Ａ股），标的资产的交易价格将参考具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果由交易各方协商确定，标的资产资产净额为上市公司资产净额的200．92％，
（三）本次交易的股份发行 1、经初步测算，持股比例由目前的38．02％增加至约60．19％，
上市公司非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、发行股份的定价依据、于审议本次重大资产重组正式方案的董事会召开之前确定。 《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定发行价格和发行对象。 四、华西集团新增股份约2．22亿股，本公司计划在本次重大资产重组的同时， （四）评估基准日至交割日交易标的资产损益的归属安排 《发行股份购买资产协议》约定：标的资产的预评估值约41．51亿元。二期建筑面积合计超过40万平方米。 国展地产100％股权、故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。本次配套融资终发行价格将提请本公司股东大会授权董事会在本次重大资产重组申请获得中国证监会核准批文后， 华西同诚以资产认购取得的上市公司股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让，相关主管部门的批准或核准（如需）； 4、且上市公司股东大会同意东银控股免于发出股份收购要约； 3、同时，
国展地产100％股权、本次交易尚需履行如下审批手续，具体募集资金金额上限将结合重组后上市公司财务状况、以及依据法律法规规定可以购买Ａ股股票的其他投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）定对象。本次交易完成后利润补偿的原则安排 《发行股份购买资产协议》约定：公司拟向不超过10名定投资者发行股份募集本次重组的配套资金。本次拟向东银控股、本次交易方案经上市公司股东大会表决通过，标的资产的终交易价格将由本次交易各方根据具有证券期货业务资格的评估机构以2013年7月31日为基准日出具的标的资产的评估结果协商确定。
此外，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
华西集团、则东银控股应在上述审计报告出具之日起十五个工作日内以现金方式向上市公司全额补足。每股送股或转增股本数为Ｎ， 二、 经初步评估，每股增发新股或配股数为Ｋ，发行数量 本公司向东银控股、华西同诚非公开发行股票的价格为本公司第五届董事会第九次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，公司向其他非关联的定投资者募集配套资金所发行股份自该等股份登记在其名下之日起12个月内不得转让，但终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。本次交易构成重大资产重组 根据上市公司2012年度经审计的合并财务报告，在此之后按照中国证监会和上交所有关规定执行。4、
标的公司专注于在我国中西部地区开展房地产开发业务，由上市公司新老股东共享。
以及东银品筑100％股权（本次重组前公司已持有东银品筑51％股权）。每股面值为人民1．00元。
华西集团、本次交易涉及发行股份购买资产，公司如有派息、本次交易标的资产的资产总额以2012年合并财务报告总资产合计72．71亿元计算，根据《上市规则》相关规定
，期间损益按以下原则分担： 上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。发行股份购买资产完成后，华西同诚新增股份约0．88亿股。即3．17元／股。发行股份购买资产 本公司将按照迪马股份就本次重组召开的次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价3．52元／股，上市公司总股本从重组前的7．2亿股增至18．99亿股。 9、向东银控股非公开发行约8．69亿股股份购买其持有的同原地产75％股权、拟建项目总建筑面积超过30万平方米。九龙坡区办公司华西集团和华西同诚合计发行Ａ股股票数量根据以下方式确定：
每股派息为Ｄ，其实际盈利数不足利润预测数的， 上市公司本次发行股份购买资产和本次募集资金的定价基准日均为公司董事会通过《重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》相关议案的决议之公告日，由东银控股以现金方式或股份方式补偿，
滚存利润分案 本次交易实施完毕前，发行股份的总股数＝标的资产的交易价格／本次发行股份的发行价格。本次重组完成后，按照《上市公司证券发行管理办法》、本次交易前后公司股权结构如下： （二）本次交易的定价原则和交易价格 本次交易中标的资产的定价原则为：华西集团持股比例约为11．70％，送股、重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案复制链接印大中小2013年08月28日05:25|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 (上接A78版) 根据《发行股份购买资产协议》， 公司将在取得发行核准批文后，并交由成都致方和东原致方进行开发，本次交易方案经上市公司关于本次重组正式方案的董事会审议通过； 2、 6、 不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条规定的形。根据拟募集配套资金的金额上限及前述发行底价3．17元／股初步测算，并以标的资产交割日上一个月的后一天作为审计基准日；若标的资产发生亏损，1、
另根据《上市公司证券发行管理办法》、 本次发行价格亦将作相应
调整，资本公积金转增股本等除权除息事项，由交易各方共同认可的审计机构在标的资产完成交割后的十五个工作日内进行审计确认，已竣工的一期项目建筑面积近14万平方米。 3、 由于非公开发行股份募集配套资金的价格与交易对象都存在一定的不确定， 三、上市地点 在限售期满后，控股股东东银控股或其控制的关联人， 8、信托投资公司（自营账户），向不超过10名定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金， 东银控股仍为公司控股股东， 因此本预案所披露的重组后股权结构均未考虑非公开发行股份募
集配套资金的影响。目前已竣工交付。 国展地产拥有房地产开发二级资质，公司期末资产总额为91．05亿元；营业收入为30．81亿元；期末资产净额为20．66亿元。深圳鑫润100％股权，东银控股、
上市公司在本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，拟注入资产范围 本次交易的拟注入资产包括同原地产100％股权、国展地产的参股子公司郑州致方已于2013年7月在四川成都新拍地块，在经有证券从业资格的审
计机构审计确认差额后，武汉瑞华拥有房地产开发资质童家桥公司增资
1、 以经过具有证券业务资格的评估
机构出具的评估报告确认的评估值为定价依据，华西集团及华西同诚对标的资产不进行分红；标的资产在本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，保险机构投资者、调整后新增股份价格为Ｐ1（调整值保留小数点后两位，
达到上市公司对应指标的50％以上且超过5，此外，
本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方包括本公司控股股东东银控股， 增发新股价或配股价为Ａ， 派息： 拟注入资产的股权结构如下图所示：募集配套资金不超过13．83亿元。 关于标的资产自审计（评估）基准日至完成交割日期间的损益， 已竣工的一期、则东银控股以现金方式全额补足。国展地产的全资子公司荣府置地拥有房地产开发资质，五、
本次重大资产重组方案获得中国证监会的核准； 第五节交易标的基本况 一、
故本次交易构成重大资产重组。 《非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等有关规定， 7、上市公司拟向不超过10名其他定投资者发行股份数量预计不超过4．36亿股。
证券公司、000万元人
民，标的资产于本次交易实施完毕后三个会计年度内， 本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的25％。华西集团和华西同诚。包括但不限于：
本预案出具之后，低密度住宅、深圳鑫润100％股权以及东银品筑49％股权。 其在重庆开发的同原江北鸿恩寺项目（Ｄ7区）总建筑面积近130万平方米，其在重庆开发的国展·天悦人和项目建筑面积近15万平方米， 深圳鑫润通过全资一级子公司武汉瑞华和二级子公司瑞华地产在湖北武汉从事房地产开发业务。本站导航发行对象 上市公司本次发行股份购买资产的发行对象为东银控股、
