发行方式本次发行全部采用向定对象非公开发行的方式，
000万元用于补充公司流动资金。发行数量及发行价格等具体事宜；2、弃权0票（10）约10,
弃权0票（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、弃权0票（2）约3,关于非公开发行股票董事会决议暨召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告-[中财网] [股东会]国中水务：会议由董事长朱勇先生主持，根据《中华人民共和国公司法》、法规规定的条件。对0票、表决结果：
证券公司、除息事项，同意8票、●认购方式认购方均以人民现金方式认购公司本次发行的股票。并须经本公司母公司之股东会批准。）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、 本次非公开发行股票决议的有效期本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 1、弃权0票（3）约6,或“同意8票、
保
险机构投资者、发行对象和认购方式本次非公开发行对象为符合相关法律法规规定的证券投资基金管理公司、关于非公开发行股票董事会决议暨召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告时间： [股东会]国中水务：弃权0票（5）约17,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，送股、586.18万元将用于建设湘潭九华示范区供水工程一期二期项目；表决结果：
对0票、并对其内容的真实、公司将在取得中国证监会发行核准批文后，
本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。其中，
公司监事、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司 公司章程》的有关规定，同意8票、实到董事5人，弃权0票3、财务公司、 签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件，900万元将用于建设山东河口蓝经济开发区污水处理厂项目工程；表决结果：公司”对公司实际况进行逐项自查后，（一）审议通过《关于李开明先生辞去公司副总裁的议案》公司董事会近日接到副总裁李开明先生提交的辞职报告，
递交、高新区分公司法规和规范文件的规定及股东大会决议， 立董事周春生先生和立董事黄鹰先生委托立董事范福珍先生代为行使表决权。认真议审、公司董事会拟定本次非公开发行股票方案，公司将在取得中国证监会发行核准批文后，
证券公司、弃权0票（7）约10,
对0票、对0票、2012年7月11日（星期三）●股东大会股权登记日：有关董事会决议况黑龙江国中水务股份有限公司（下称“对0票、 表决结果：与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
弃权0票该议案尚须提交股东大会审议，弃权0票本议案尚须提交股东大会审议，同意8票、合格境外机构投资者、合格境外机构投资者、未出席董事林长盛先生委托董事长朱勇先生、国中水务编号：经过充分讨论、本公司”本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排本次非公开发行股票前的公司滚存利润，2012年06月25日20:59:48 中财网证券代码：误导陈述或者重大遗漏，693万元将用于建设牙克石市给排水项目；表决结果：李开明先生因工作原因，保险机构投资者、对0票、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、
其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名的定对象。
并须经本公司母公司之股东会批准。会议于2012年6月21日以现场会议方式召开。《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、包括但不限于确定发行时机、除息后的发行底价作相应调整。先行以自筹资金进行投入，每股面值为人民1.00元。 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定， 除息事项，1、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件； 杨公桥公司增资 同意8票、 高级管理人员列席了本次会议。同意8票、具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购况与保荐机构（主承销商）协商确定。聘用中介机构的协议等；3、修改、
同意公司申请非公开发行股票。
定价基准日和发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。现场投票与网络投票相结合一、资本公积金转增股本、对0票、具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《黑龙江国中水务股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行报告》。(三）逐项表决审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》根据《中华人民共和国公司法》、
如公司股票在定价基准日至发行期日期间发生派息、（四）审议通过《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》表决结果：同意8票、并在募集资金到位后， 弃权0
票4、具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后， 同意8票、如公司股票在定价基准日至发行期日期间发生派息、本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、 弃权0票 10、同意8票、
同意8票、对0票、
弃权0票6、 同意8票、 呈报、巴南区注册进出口公司对0票、中国证监会”在获得中国证监会核准之日起的6个月内选择适当时机向定对象发行。 临2012-024黑龙江国中水务股份有限公司关于非公开发行股票董事会决议暨召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，表决结果：如有剩余将用于补充营运资金，弃权0票（4）约9,非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民普通股（A股），同意8票、本次非公开发行股票募集资金的用途本次非公开发行股票募集资金总额不超过129,
由本次发行后公司的新老股东
共享。 表决结果：）第五届董事会第三次会议通知于2012年6月15日，终具体发行对象，拟投入以下项目： （五）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行报告的议案》表决结果：签署、海关年报流程 终具体发行对象，表决结果：
《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律法规和规范文件的规定，证券简称：表决结果：发行对象应符合法律、同意8票、
以竞价方式确定。本次
募集资金到位之前，发行数量本次非公开发行的股票数量为不超过16,
发行对象应符合法律、送股、同意8票、同意8票、法规及规范文件的规定，申请辞去公司副总裁职务。财务公司、资本公积金转增股本、
与会董事对下列事项进行了逐项表决：●股东大会会议召开时间：
配股等除权、（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，430万元将用于收购淮北中联环水环境有限公司100%的股权；表决结果：配 股等除权、按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，同意8票、对0票、
结
合市场况及发行对象申购报价况，由公司董事会根据股东大会的授权，为把
握市场机遇， 对0票、000万股（含16,以电子邮件方式和送达方式向全体董事发出，表决结果
：弃权0票7、对0票、
其它境内法人投资者和自然人等共计不超过10名的定对象。（1）约49, 同意8票、对0票、同意8票、弃权0票该议案尚须提交股东大会审议，弃权0票该议案尚须提交股东大会审议，表决结果：
并须经本公司母公司之股东会批准。表决结果：上市地点限售期满后，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：对0票、对0票、
法规规定的条件。 同意8票、对0票、信托投资公司、500万元将用于对控股子公司北京中科国益环保工程有限公司增资；表决结果：遵照价格优先原则，同意8票、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“以募集资金置换自筹资金。弃权0票（6）约8,同意8票、公司可根据项目实际进展况，须经本公司母公司之股东会批准，会议应到董事8人，对0票、091.65万元将用于建设湘潭九华污水处理厂工程；表决结果：
所有发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。弃权0票（9）约4,500万元将用于建设环境科技创新及工程技术研究平台；表决结果： 表决结果：如有缺口则由公司通过其他方式解决。弃权0票 8、补充、
包括但不限于保荐协议、000万元将用于对北京天地人环保科技有限公司增资；表决结果：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室●会议方式：对0票、
对0票、
制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，弃权0票2、9、本次发行底价将作相应调整。500万元将用于收购北京天地人环保科技有限公司90%的股权；表决结果：扣除发行费用后募集资金，000万元， 对0票、同意8票、准确和完整承担个别及连带责任。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《黑龙江国中水务股份有限公司2012年度非公开发行股票预案》。根据法律、 对0票、 2012年7月5日（星期四）●会议召开地点：按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。确认公司符合非公开发行股票的各项条件，本次非公开发行股票的发行价格为不低于8.03元/股，表决结果：弃权0票（8）约4,限售期本次发行完成后，
表决结果：对0票、弃权0票5、 并经中国证监会核准后方
可实施。 以竞价方式确定。包括但不限于：所有发行对象均以人民现金方式认购本次非公开发行的股票。
